SK하이닉스, 주당 2만원 배당…100조원 주주환원 추진

SK하이닉스가 3분기 역대 최대 실적을 바탕으로 2026 회계연도에 약 100조원 규모의 주주환원을 추진한다고 28일 밝혔다. 현금배당은 30조원 이상, 자사주 취득·소각은 60조원 이상으로 계획했다. 이사회는 3분기 현금배당 14조원과 자사주 매입 20조원을 결의했다. 주당 배당금은 2만원으로, 실적 개선을 반영한 일반배당 1만원과 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당 1만원으로 구성된다. 회사는 3분기 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 기록했다고 함께 공시했다.

배당·자사주 매입에 34조원 결의

SK하이닉스 이사회가 28일 결의한 3분기 현금배당은 14조원, 자사주 매입은 20조원이다. 매입하는 자사주 가운데 주주환원 목적의 10조원은 전량 소각하고, 나머지 10조원은 임직원 보상용으로 활용한다. 임직원 보상용으로 매입하는 주식은 주주환원 규모에 포함되지 않는다. 회사는 이날 2026 회계연도 주주환원 예상 규모를 약 100조원으로 공시했으며, 현금배당 30조원 이상과 자사주 취득·소각 60조원 이상을 포함한다고 밝혔다.

이번 계획에는 지난 8월 발표한 40조원 규모 자사주 매입도 포함된다. SK하이닉스는 해당 매입을 최근 마무리했으며, 취득한 주식은 조만간 소각할 예정이다. 이날 추가로 결의한 20조원 가운데 주주환원에 쓰이는 10조원도 소각할 방침이다. 회사는 자사주 매입을 매 분기 이어가겠다고 밝혔다. 김우현 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “회사 주가가 창출하고 있는 이익과 현금 흐름을 충분히 반영하지 못하고 저평가돼 있다고 본다”며 “이런 상황에서 자사주를 매입해 소각하는 것이 주당 가치를 높이는 효과적인 방법이라고 판단했다”고 말했다. 참고 기사에 따르면 지난해 주주환원 규모는 14조3000억원으로, 배당 2조1000억원과 자사주 매입 12조2000억원이었다.

키옥시아 투자 수익 반영한 주당 2만원 배당

3분기 배당금은 주당 2만원이다. 이 가운데 1만원은 실적 개선을 반영한 일반배당이며, 나머지 1만원은 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당이다. 회사는 배당 규모를 영업 실적에 기반해 정하고, 상당한 규모의 투자 수익이 생기면 특별배당으로 추가 환원하겠다는 방침을 밝혔다. 곽노정 대표이사 사장은 “전략적 투자가 결실을 맺으면 그 대부분을 주주 여러분과 나누는 것을 원칙으로 삼아왔다”며 “이러한 원칙에 따라 올해 실현한 키옥시아 투자 수익을 특별배당으로 주주 여러분께 돌려드리고자 한다”고 말했다.

3분기 배당 기준일은 11월 30일이다. 주식 결제에 걸리는 기간을 고려하면 11월 26일까지 주식을 매수해야 이번 배당을 받을 수 있다. 회사가 이번 특별배당에 반영하지 않은 키옥시아 투자 수익은 2026년 결산 이후 추가 주주환원 재원으로 활용할 예정이다. 참고 기사에 따르면 키옥시아 투자로 실현한 수익은 대부분 주주에게 돌려주며, 이번 특별배당에 포함되지 않은 부분은 회계연도 결산 확정 뒤 결산배당에 반영할 계획이다. 회사는 향후에도 영업 실적을 토대로 배당을 정하고, 큰 투자 수익이 발생하면 특별배당을 추가하는 방식으로 주주환원을 이어가겠다고 밝혔다.

이번 배당과 별도로 자사주 매입도 주주환원 수단으로 삼는다. 회사는 주주환원 목적의 자사주를 사들여 소각하고, 임직원 보상용 주식은 별도로 구분해 활용한다. SK하이닉스는 2025∼2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주환원에 쓰겠다고 앞서 밝힌 바 있다. FCF는 영업활동으로 벌어들인 현금에서 시설투자 등 자산 유지와 확대에 사용한 비용을 뺀 뒤 남는 현금이다. 회사는 실적 개선에 따른 FCF 확대와 키옥시아 투자 수익을 이번 주주환원의 기반으로 들었다.

매출 첫 100조원 돌파…영업이익률 80%

SK하이닉스의 3분기 매출은 104조6155억원, 영업이익은 83조3338억원, 당기순이익은 39조7756억원이다. 매출과 영업이익은 지난해 같은 기간보다 각각 328%, 632% 증가했다. 영업이익률은 80%에 달했다. 분기 매출이 100조원을 넘은 것은 이번이 처음이며, 회사는 6개 분기 연속 사상 최대 실적을 기록했다. 매출과 영업이익은 전 분기보다 각각 32%, 38% 늘었다. 영업이익은 증권사 평균 전망치인 77조원을 웃돌았다고 참고 기사는 전했다.

제품별로는 고부가가치 메모리와 데이터센터용 제품 판매가 실적을 이끌었다. D램에서는 6세대 고대역폭메모리인 HBM4 출하가 본격화했고, 서버용 DDR5 판매가 증가했다. 참고 기사에 따르면 서버용 DDR5 판매량은 전 분기보다 40% 이상 늘었다. 낸드에서는 데이터센터에 주로 쓰이는 321단 TLC 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 판매가 확대됐다. D램의 비트 기준 출하량은 전 분기보다 약 10% 늘었고, 평균판매가격은 20% 후반대 상승했다는 내용도 실적 발표 관련 보도에 담겼다.

실적과 함께 재무자산도 늘었다. 3분기 말 현금성 자산은 114조5000억원으로 전 분기 말보다 26조5000억원 증가했다. 차입금은 15조8000억원으로 전 분기보다 2조8000억원 감소했고, 차입금을 뺀 순현금은 98조7000억원으로 집계됐다. 참고 기사들은 인공지능(AI) 반도체 수요에 대응하는 고부가가치 제품의 판매 증가와 메모리 가격 상승을 실적 배경으로 전했다. 회사는 HBM4와 서버용 메모리, 기업용 SSD 등 데이터센터 수요와 연관된 제품의 출하와 판매 확대를 이어가고 있다.

2029년까지 공급계약 확대…솔리다임 IPO 검토 중단

SK하이닉스는 메모리 공급 부족이 2030년까지 이어질 것으로 전망했다. 참고 기사에 따르면 회사는 글로벌 대형 클라우드 서비스 제공업체 등을 포함한 주요 고객사 14곳과 장기공급계약(LTA)을 체결했다. 계약 물량은 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당한다고 회사는 밝혔다. D램과 HBM은 확보한 장기공급계약 물량과 고객사와 협의 중인 수요를 합치면 2029년까지 사실상 판매가 완료된 상태라고 설명했다. 박준덕 D램 마케팅 담당은 컨퍼런스콜에서 “이미 확보한 장기공급계약(LTA) 물량과 현재 고객사들과 구체적으로 협의 중인 수요를 종합하면 향후 3년 동안 D램과 HBM 물량은 사실상 모두 솔드아웃(매진)된 상황”이라고 말했다.

회사는 공급 부족에 대응해 생산능력을 확대하고 고부가가치 제품 비중을 높일 계획이다. 참고 기사에 따르면 SK하이닉스는 청주 공장 M15X의 생산능력을 연말까지 최대한 끌어올려 HBM4 생산을 늘릴 방침이다. 4분기에는 HBM4가 출하량과 매출에서 HBM3E를 앞지를 것으로 내다봤다. 낸드에서는 321단 공정 비중을 높여 기업용 SSD 공급을 확대할 계획이다. 회사는 다음 해 투자 규모도 올해보다 상당히 늘어날 것으로 전망했다. 장기 공급계약에 포함되지 않은 생산 물량은 시장 상황과 차세대 제품 수요에 대응하는 데 활용하겠다고 밝혔다.

곽 사장은 손자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토 중단 배경도 설명했다. 솔리다임은 SK하이닉스의 미국 손자회사다. 곽 사장은 “최근 금융시장의 변동성과 반도체 업계의 주가 조정을 종합적으로 고려한 결과, 현시점에서는 IPO를 통해 당초 기대했던 효과를 충분히 달성하기 어렵다고 판단했다”고 말했다. 참고 기사에 따르면 회사는 지난 23일 솔리다임의 프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 했다. 곽 사장은 향후 투자와 재원 조달은 회사와 주주 가치 제고에 부합하는 방향으로 추진하겠다고 밝혔다.

SK하이닉스는 11월 30일을 3분기 배당 기준일로 정했고, 키옥시아 투자 수익 가운데 이번 특별배당에 반영하지 않은 부분은 2026년 결산 이후 추가 환원 재원으로 삼을 계획이다. 회사는 자사주 매입을 매 분기 이어가겠다고 밝혔으며, 올해 주주환원 예상 규모는 약 100조원이다.

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